Tegucigalpa coloca $375 millones en bonos internacionales para impulsar obras públicas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) colocó 375 millones de dólares en bonos en los mercados financieros internacionales, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura pública, principalmente la finalización de la represa San José, y reestructurar deudas con bancos nacionales. La operación, impulsada por la administración del alcalde Juan Diego Zelaya, recibió ofertas de inversionistas por aproximadamente 600 millones de dólares.
Uno de los principales destinos del financiamiento será la represa San José, proyecto con el que se busca ampliar la capacidad de almacenamiento y abastecimiento de agua potable para los habitantes del Distrito Central, una de las necesidades históricas de la capital.
Los recursos también permitirán reestructurar compromisos financieros con bancos nacionales, sustituyendo obligaciones por una nueva estructura de pagos que busca mejorar la disponibilidad de recursos municipales.
Sin embargo, la AMDC todavía no ha detallado cuánto dinero se destinará específicamente a cada componente.
TEGUCIGALPA LLEGA AL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL
La emisión recibió propuestas por 600 millones de dólares, equivalentes a 1.6 veces el monto colocado, y tuvo a J.P. Morgan como único banco colocador.
Según la municipalidad, Tegucigalpa se convierte en la primera ciudad de Centroamérica en emitir bonos directamente en los mercados internacionales. La operación obtuvo calificaciones de B1 de Moody’s y B- de Standard & Poor’s y se realizó sin garantía del Gobierno central.
La colocación representa una nueva oportunidad de financiamiento para impulsar obras públicas, pero también implica compromisos de pago que deberá asumir la municipalidad con sus ingresos.
El principal desafío será convertir estos recursos en infraestructura y resultados concretos para los capitalinos.
